Мясная промышленность

В стране насчитывалось почти 50 тыс. сельхозорганизаций, 253 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств, 32 индивидуальных предпринимателя, по данным на 1 июля 2006 года.

Всего лишь в 40 субъектах России действуют 70% и более зарегистрированных в них сельхозорганизаций. Основная их масса сконцентрирована в Ставропольском крае, Ростовской области, Саратове, Оренбурге. Средний размер участков сельхозорганизаций составляет более 6 тыс. гектаров, по фермерским хозяйствам - 104 гектара. Более 60% сельхозугодий в России принадлежат всего 18% сельхозорганизаций.

На рынке мясной гастрономии в отношении производителей ярко выражены региональные различия. Так, ведущие игроки московского рынка — это в основном крупные мясоперерабатывающие комбинаты Москвы и области. Региональные производители в столице практически не представлены, а доля импорта, еще несколько лет назад занимавшего существенную долю, сегодня незначительна. В то же время на московском рынке сегодня представлена продукция более двухсот компаний.

Региональные рынки существенно различаются по городам. В большинстве своем рынки крупных городов более концентрированы по сравнению со столицей. Наибольшей концентрацией рынка характеризовался ряд городов Сибири и Поволжья: Красноярск, Набережные Челны, Новосибирск, Омск, Пермь, Уфа. На первую пятерку игроков в этих регионах приходилось более 90% рынка. В большинстве из них рынок фактически контролировался одним региональным производителем.

Таким образом, ведущие позиции в большинстве региональных центров занимали местные производители. Влияние московских компаний, пожалуй, заметно лишь в Центральном округе.

Перспективным направлением бизнеса является рынок мясных полуфабрикатов. Этот сегмент растет ежегодно на 14-15% в год, в то время как вся пищевая промышленность растет примерно на 4-5% в год.

Лидеры отрасли.

1. Сибирский холдинг "Российские мясопродукты" один из крупных игроков на мясном рынке Сибири с оборотом в 6 млрд. рублей. В Новосибирске и Новосибирской области компания занимает лидирующее положение.  

По Западной Сибири доля компании колеблется в различных регионах от 10 до 30%. В Новосибирске и Красноярске предприятие, по данным экспертов рынка, занимает большую часть рынка - от 30 до 40%. В остальных городах и регионах - 10-15%.

По собственным данным компании, в 2005 году выручка холдинга равнялась 4,8 млрд. рублей, а валовая прибыль - 182,5 млн. рублей. В 2006 году производительность РМП насчитывала 200 тонн готовой продукции в сутки, выручка от прямых продаж сторонним клиентам составила примерно 6 млрд. рублей, а общий оборот превысил 7 млрд. рублей.

Такие показатели ставят РМП в десятку сильнейших игроков российского рынка мясопродуктов.

А по оценке некоторых специалистов рынка - в пятерку крупнейших мясопроизводителей после"Продо","Черкизово","Микояна"и"Царицыно".

Секрет успеха сибирского холдинга объясняется просто. Компании, которые сегодня управляются РМП, до недавнего времени успешно работали на локальных рынках, где заслужили доверие потребителей. Например, Сибирская продовольственная компания (СПК), контролирует около 55% рынка мясной гастрономии Новосибирска. А другое предприятие - Красноярская продовольственная компания (КПК) - более 35% рынка города на Енисее. Причем успех и СПК, и КПК базируется на собственных производственных площадках, созданных практически с нуля.

Последние годы компания наращивает объемы производства не только по колбасе и деликатесам, но и по сырью. Направление по реализации сырья уже выделилось в отдельный бизнес. Созданная под эти задачи компания "Мясотрейдинг" развивает продажи сторонним клиентам. Особой популярностью сырье РМП пользуется у представителей сегмента HoReCa.

В итоге сегодня деятельность РМП ведется по четырем основным направлениям - мясопереработке, мясозаготовке, оптовой и розничной торговле.

Мясоперерабатывающий дивизион РМП производит колбасы, деликатесы и полуфабрикаты.

Сибирский мясной рынок ожидает ужесточение конкуренции и, как следствие, консолидация. Имея производственную площадку в Москве, сложно выходить в регионы. Кроме того, исторически так складывалось, что на локальных региональных рынках в основном конкурируют местные игроки.

Такой расклад определяется и менталитетом потребителя, и стоимостью логистики, и тем, что местные компании работают на местном сырье, которое априори качественнее.

1. Группа "Омский бекон" - холдинговая компания, в которую входят четыре предприятия: ОАО "Омский бекон", специализирующееся на свиноводстве, Лузинский комбикормовый завод, птицефабрика "Сибирская" и мясокомбинат "Омский". Основная продукция группы "Омский бекон" - свинина, мясные и колбасные изделия. Небольшой удельный вес в общем объеме производства холдинговой структуры занимают растениеводство и разведение крупного рогатого скота. ОАО "Омский бекон" является общероссийским лидером в области свиноводства и возглавляет список 300 лучших сельскохозяйственных предприятий России. Мясокомбинат "Омский" - крупный производитель мясопродуктов. Группа "Омский бекон" и ее дочерние общества обеспечивают колбасными изделиями и деликатесами Западную и Восточную Сибирь. Поголовье - 275 тыс. свиней. Объем производства свинины в 2003-2005 гг. составлял в среднем 42 тыс. тонн в год; объем производства продукции мясопереработки - 40 тыс. т. Собственные посевные площади, принадлежащие группе, составляют 27 тыс. га. Группе также принадлежат акции и доли в торговых компаниях, занимающихся сбытом мясопродуктов и кондитерских изделий в Сибири.

Группа "Омский бекон" работает на весьма перспективных и растущих сегментах мясного рынка, специализируясь в основном на производстве куриного мяса и свинины. В России насчитывается более 200 свиноводческих комплексов.

Однако рентабельными из них являются не более нескольких десятков. Лидером российского производства свинины, по данным ассоциации Россвинопром, в 2004-2005 гг. было ОАО "Омский бекон", а его основными конкурентами являются аналогичные свиноводческие комплексы, расположенные в основном на Урале и в Сибири. Крупнейшими по объемам производства свинины в России, кроме "Омского бекона", являются Сибирская аграрная группа (Томская область) и группа "Ариант" (Челябинская область). Рентабельность производства свинины у трех российских лидеров составляет 33-53% в среднем в год. Другими конкурентами омского производителя свинины являются крупные свинокомплексы, расположенные на Урале, в Поволжье, на юге России.